故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。刘六（温吉兴 饰）因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不能进入其房间。妓女玲珑（黄采仪 饰）年老色衰，与弱智儿子共处一室，她发现自已患了艾滋......
演员：帕特里克·茂顿 Kevin Interdonato 丹妮丝·理查兹 迈克尔·比奇 盖·纳尔杜利 Wes McGee 约翰·沃尔曼 Donald John Volpenhein Natara Easter Niko Anagnopoulos 艾瑞克·奥德 Dominic Berardi Joey Berardi A.J. Brugger 约翰·法龙
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演员：雪莉·麦克雷恩 米兰·佩舍尔 乌韦·奥克森克内希特 米夏埃尔·赫尔比希 亨宁·鲍姆 克里斯托夫·玛丽亚·赫布斯特 安妮特·弗埃尔 托马斯·弗里斯奇 唐汉平 关永扬 朱迪·温特 Volker Michalowski Rick Kavanian Maverick Quek
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