大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。
演员：史蒂夫·卡瑞尔 克里斯汀·韦格 本杰明·布拉特 米兰达·卡斯格拉夫 拉塞尔·布兰德 郑肯 史蒂夫·库根 艾尔西·费舍尔 达纳·盖尔 莫伊塞斯·阿里亚斯 纳西姆·帕杜雷德 克里斯汀·沙尔 皮埃尔·柯芬 克里斯·雷纳德 尼科莱·斯托伊洛夫 瓦妮莎·贝尔 艾娃·阿卡雷斯 罗里·艾伦 杰克·安杰尔 伊娃·贝拉 约翰·齐甘 黛比·德里贝里 杰斯·哈梅尔 丹尼·曼恩 莫娜·马歇尔 米凯·麦高万 Alec Medlock 拉瑞恩·纽曼 扬·拉布森 安德烈·鲁滨孙 吉姆·瓦德 艾普尔·温切尔 Bailey Gambert
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演员：Max Renaudin Pratt Simon Abkarian François-Xavier Demaison Vernon Dobtcheff Ronit Elkabetz Roger Dumas Mohamed Fellag Déborah François Thierry Frémont Philippe Morier-Genoud Clara Quilichini Mostéfa Stiti
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