时代未知，地点不明。潦倒漫画家义男窝居北町小镇，对寡妇福子一见钟情，却被小说家伊守捷足先登。有生意头脑的伊守学起富饶南町创办商场杂志，义男负责招商，八字还没一撇，业务就卷款潜逃。为躲避债主，三人被迫展开同居生活。福子与伊守夜夜性爱，义男只能在暗处窥伺，性欲、爱欲、生之欲交错的异次元在眼前无限膨胀，一切变得超乎预期。
演员：帕特里克·茂顿 Kevin Interdonato 丹妮丝·理查兹 迈克尔·比奇 盖·纳尔杜利 Wes McGee 约翰·沃尔曼 Donald John Volpenhein Natara Easter Niko Anagnopoulos 艾瑞克·奥德 Dominic Berardi Joey Berardi A.J. Brugger 约翰·法龙
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演员：雪莉·麦克雷恩 米兰·佩舍尔 乌韦·奥克森克内希特 米夏埃尔·赫尔比希 亨宁·鲍姆 克里斯托夫·玛丽亚·赫布斯特 安妮特·弗埃尔 托马斯·弗里斯奇 唐汉平 关永扬 朱迪·温特 Volker Michalowski Rick Kavanian Maverick Quek
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